internacional un bono por un monto total de 1,000 millones de euros, dinero que servirá para el financiamiento de gasto de inversión y de refinanciamiento.
La deuda es a un plazo de siete años, con vencimiento en enero del 2017, informó la paraestatal.
La emisión es de las más altas que ha tenido Pemex y equivale a 1,460 millones de dólares considerando el tipo de cambio de 1.4 dólares por euro. De acuerdo con la operación, el cupón se fijó en 5.5% con un rendimiento al inversionista de 5.623 por ciento.
El bono se colocó principalmente entre inversionistas internacionales de Europa, y los agentes colocadores de la emisión fueron Deutsche Bank AG y Calyon, y como co-agente actuó Barclays Bank PLC.
Dentro de sus planes
Pemex detalló que esta emisión forma parte de sus actividades de fondeo previstas en su programa de financiamiento del 2009, y permite a la paraestatal diversificar sus fuentes de captación de recursos.
Previo a esta emisión, Petróleos Mexicanos presentó a inversionistas europeos los principales aspectos operativos y financieros de la empresa.
FUENTE: EL ECONOMISTA
